1.10复盘



重温旧梦 林子祥 - 爱到发烧 600239云南城投:国企混改,新零售

随着我国实施“一带一路”战略,云南将成为“一带一路”面向南亚、东南亚的辐 射中心,云南拥有得天独厚的地域、环境、气候优势,有利于发展旅游地产及相关业务的市场基础。

2016年1月出资1亿元与公司控股股东省城投集团及云南省财政厅共同设立云南省土地储备运营有限公司,作为云南省省级土地储备开发的投融资平台和运作载体,开展云南省省级土地储备相关业务。土储公司注册资本为10亿元,其中云南省财政厅出资5亿元,持股占比50%;省城投集团出资4亿元,持有40%股权;公司出资1亿元,持有10%股权。

2015年7月云南省城市建设投资集团有限公司拟向公司转让云南本元支付管理有限公司35%股权,云南城投拟以现金收购。云南本元是云南省城投集团旗下的第三方支付企业,在云南首家获得中国人民银行颁发的《第三方支付业务许可证》,注册资本金1亿元,主营预付卡发行与受理、互联网支付、金融服务等,在全国预付卡发行与手里行业中排名前十,所发行的“本元消费卡”覆盖云南全省,累计发行金额50多亿元,是云南唯一提供支付解决方案和金融服务的综合第三方支付企业。

拟以不低于5.21元/股的发行价发行不超过9.21亿股,合计不超过48亿元投向昆明融城昆明湖二期、大理海东方悦榕庄酒店、西咸新区春城十八里三个项目。

本次发行对象为包括公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司在内的不超过十家的特定对象。其中控股股东承诺认购不低于非公开发行总股数38%的股票。

拟收购中国银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、宁波银泰投资有限公司及宁波市金润资产经营有限公司分别持有的天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、奉化银泰置业有限公司19%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权。收购完成后,公司新增8个地产开发项目,公司将对收购的部分地产开发项目进行后续投资。这些项目主要位于成都、杭州、宁波和温州等经济较发达地区,符合公司区域战略定位和主营业务需求,优化了公司项目地域布局。同时,公司依托“银泰”商业品牌及商业运营团队,可完善公司商业运营能力。2014年阿里巴巴集团以53.7亿元港币对银泰商业进行战略投资。2015年银泰系实控人沈国军转让旗下银泰商业股份,正式卸任银泰商业董事长一职后,自此,银泰商业已成为阿里旗下板块。作为正宗的阿里商业以及新零售概念,云南城投有望成为新焦点。

云南国改15.7-16.6集中27%均价5.88多个牛散。5.6大宗570万。不符吃无龙无股本变化


000722湖南投资:2016年7月公司实际控制人由湖南省人民政府变更为湖南省国资委。大股东间接参股湖南省资产管理有限公司(AMC)从而参与不良资产的处置。

2014年11月公司控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司与春华镇人民政府签订了《长沙县春华镇城乡一体化建设暨现代农业投资战略合作意向协议》。据悉,该项目总投资约为97.49亿元,项目将立足长株潭一小时都市休闲圈,面向国内外,以现代农业、健康管理、活力养老为三大业态,通过整合优质资源,构建健康产业链,打造集 “生态度假、健康养生、创意娱乐、高端体检、高端医疗、活力养老”等六大功能于一体的健康养生休闲度假综合体。

"水电+健康养老为主,股权投资为辅"的格局初步形成。 第一,实控人变更为湖南省国资委,主业深耕水力发电。第一大股东湖南发展集团系国有独资企业,实控人由湖南省财政厅变更为湖南省国资委。全资、控股和参股电站装机容量达22万千瓦,未来在进一步"挖潜增效"基础上,或将择机收购优质水电资产。第二,"湘雅模式"独具特色,有序推进省内外扩张。公司携手业界权威周江林院长,成功打造"湘雅模式",不断完善康复网点布局,儿童康复医院、常德分院相继取得医疗许可,正式对外营业,联手湖北侨亚打造省外首家三级康复专院。第三,发力中高端健康养老园区,医养结合可期。春华健康产业园与谷山养生谷项目遥相呼应,加强在全省范围内的布局,树立区域高端养老品牌。第四,股权投资提供充沛现金流。公司积极进行股权投资,为转型提供有力资金保障。

4-12集中17%均14.21基金股

不符吃净买5000万无股本大宗变化



600421仰帆股份:主营业务为持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司所从事的内燃机配件的制造和销售业务,主要为国内有关的柴油机生产企业进行零附件的加工配套。

1.10日公告浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司于2015年8月24日至2017年1月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持仰帆控股股份合计9,646,406股,占仰帆控股股份总额的4.93%。本次增持后,上海天纪投资有限公司和浙江恒顺投资有限公司合计持有48,900,008股,占公司总股本的25.00%。

2016年12月19日,蔡守平100%控股的上海戎淳商贸有限公司通过协议收购武汉新一代科技有限公司100%股权,间接收购武汉新一代科技有限公司持有的34,234,261股仰帆控股股份,占仰帆控股股本比例为17.5%。上述股权转让总价款为7.62亿元,截至目前已全部支付完毕,武汉新一代科技有限公司的股权变更已完成。2016年12月16日,蔡守平本人通过大宗交易取得仰帆投资(上海)有限公司、上海镇威实业有限公司、上海绿晟实业有限公司、王少桦以及上海康阔光通信技术有限公司所合计持有的7,994,729股仰帆控股股份,占仰帆控股股本比例为4.09%。本次大宗交易成交价格为22.89元/股,交易总价款为1.83亿元。蔡守平和上海戎淳商贸有限公司将直接和间接合计持有公司股份21.59%,公司实际控制人变更为蔡守平。

15.7-16.3集中41%均价16.22,4-6小幅分散,7-9集中26%均17.38基金重仓,牛散李焕云。1.10下午烂板不符吃无龙股本变化/1.11不符吃净买5000万


300323华灿光电:从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,主要产品为全色系LED芯片。目前,公司主营业务主要为生产、销售高亮度LED芯片,LED芯片经客户封装后可广泛应用于全彩显示屏、背光源及照明等中高端应用领域。

中国“可见光通信系统关键技术研究”获得重大突破——可见光通信的实时通信速率已经提高至50Gbps。公司为受益概念股。

公司拟购买和谐光电100%股权,从而实现收购目标公司MEMSIC。本次交易的交易金额为16.5亿元,上市公司向交易对方共计发行股份2.37亿股。

随着下游照明 应用的爆发,作为LED照明 产业技术和资本投入门槛最高的外延芯片企业迎来快速发展的黄金 期,华灿光电作为国内外延芯片领域的龙头企业年营收增长也节节攀高。蓝宝石衬底作为外延生产的关键原材料对华灿光电来说至关重要,此次收购蓝宝石大厂云南南晶,可以掌控最为重要的原来来源,这也是华灿光电不惜重金并购南晶的初衷所在。目前华灿光电拥有MOCVD机台已经达到了108台。而华灿光电还在继续扩充外延芯片产能,收购云南南晶解决了最重要的原材料问题,也补上了华灿光电打通LED上游产业链的关键一环。

3-4集中15%均7.37股东均为公司/复盘16.5亿购买和谐光电。不符吃净买6700万机构卖。不符吃净买6700万机构卖无大宗股本变化。


002302西部建设:一带一路,从事高性能预拌混凝土的生产和销售,主营业务未发生变化。公司是中国建筑打造的第一家独立上市的专业化公司,也是商品混凝土业务发展的唯一平台。区域市场上,成为湖北、新疆、四川、贵州等多个区域的混凝土龙头企业。

公司海外业务在有条不紊地进行中。2015年,阿尔及利亚站、马来西亚站共生产混凝土18万方,完成了阿尔及利亚最长盘管泵送试验(475米),在海外彰显了公司技术实力,2016年初至今,公司在海外履约服务得到了客户的一致认可。十三五期间,公司将跟随中国建筑,大力拓展海外业务。

2015年5月迁安市人民政府签署了《战略合作协议》,公司将在迁安市投资建设矿山固废综合利用绿色建材产业园项目,项目总投资规模约24亿元。

新疆国改1月前分散,14年6元增发1.14号解禁9800万股,7.1大宗7800万//1.10不符吃无龙。1.11不符吃净卖7000万


000889茂业通信:中兆投资管理有限公司持有公司股份10126万股,占总股本比例为29.90%,为公司新的第一大股东。中兆公司的实际控制人为黄茂如,其控制的核心企业为茂业国际(HK0848),茂业国际主要从事经营百货零售业务与商业地产业务。

公司控股股东中兆投资管理有限公司与第三方通泰达签署了《股份转让协议》。中兆投资将其持有的本公司无限售条件股份7,000万股(占公司总股本的11.26%),协议转让给受让方通泰达,转让的总价款为人民币 140,000 万元,折合每股 20.00 元,转让价款由通泰达以现金方式向中兆投资支付。如果本次股份协议转让最终能够完成,公司控股股东、第一大股东将发生变更。中兆投资与其一致行动人持股降至24.20%,中兆投资将不再是本公司控股股东。中兆投资所持公司股份将减至22.20%,该持股比例低于鹰溪谷的持股比例23.86%,鹰溪谷将成为公司第一大股东。

16年8月子公司中标广东铁塔公司约1.8亿元通信网络维护项目。

控股股东中兆投资及其一致行动人深圳茂业百货2016年3月1日至7月5日期间,通过深交所集中竞价交易累计增持公司股份1243.61万股,占公司总股本的2%,增持股份价格区间为每股8.32元至11.39元。

公司2015 年度发生两次重大资产重组。公司出售茂业控股100%股权,主营业务退出百货零售与房地产;收购长实通信100%股权,开拓智能信息传输、通信网络维护新业务。智能信息传输业务凭借公司自主研发的独立系统核心处理平台,推出信息收集并回传和个性化产品服务,实现的营收占公司营业总收入的23.47%;通信网络维护包括各类线路、固话、WLAN等的运行管理和维护,其营收占公司总营业收入的10.79%。

收购北京创世漫道科技有限公司100%股权,并拟向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金。创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商,专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务,以及与之相关的系统开发与运营维护。创业漫道的主要业务是企业短信的发送,微信的主要经营商腾讯亦是创业漫道的重要客户之一。

4-9集中31%均价11.8无大宗股本变化


002287奇正藏药:藏药龙头,国内最大藏药生产企业,民族药稀缺标的,主打产品是备受认可的“奇正消痛贴膏”(国家中药保密品种),同时在外用镇痛领域有着多年深厚积淀。公司除优势领域之外,正在积极拓展神经、心脑血管、妇科、消化等方向。

16年1月重组失败。为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响,集中资源聚焦核心药品业务,公司拟整体剥离药材业务,交易对方拟为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司。

15年9月公司出资2亿元与西藏群英投资管理合伙企业共同设立西藏群英投资基金合伙企业,同时出资200万元成为群英投资的有限合伙人。 群英基金优先服务于奇正藏药的产业整合,通过对奇正藏药业务领域内具有良好增长潜力及战略价值的目标企业进行并购、重组,帮助公司巩固现有的行业地位和竞争优势。

医药1-9集中20%均价34.15。12月底21072户,快速分散。尾板净买3100万


300480光力科技:公司主要产品是应用于煤矿安全监控类产品和应用于电力行业大型设备运行状态安全监控类产品。公司自主研发的、具有核心自主知识产权的多系列、多规格的检测仪器、监控设备以及监控软件、嵌入式软件等是系统产品的核心组成部分。

17年1月复盘,拟以1.76 亿元收购常熟亚邦100%股权,其中以发行股份的方式支付1.51 亿元(20.01 元/股,发行股份751 万股),以现金方式支付2,500 万元。同时募集配套资金4000 万元用于主要用于现金对价部分和相关税费。常熟亚邦:舟桥电控系统供应商。常熟亚邦是目前国内军用工程装备(舟桥)电控系统及训练模拟器的主要供应商,已通过军方设计定型4 型水上和陆上舟桥电控系统及2 型舟桥训练模拟器,已取得《武器装备质量管理体系认证证书》、《三级保密资格单位证书》、《装备承制单位注册证书》。

16年7月发行前限售解禁1800万股。17.2月64万股股权激励限售解禁。不符吃持股都极少无龙无大宗


600207安彩高科:河南国企混改。公司主营业务包括玻璃业务和天然气业务。2015 年10 月公司终止定增收购中原天然气55%股权的方案,改为向富鼎电子科技有限公司发行1.47 亿股,向郑州投资控股有限公司发行0.26 亿股,发行价格6.36 元/股,募集资金11 亿元,其中8 亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。1、燃气业务和光伏玻璃业务盈利将保持稳定,剥离亏损浮法玻璃业务。2、公司持续具有混改、转型预期,引入战投富士康、郑州投资控股,混改加速推进。本次定增募集资金用于偿还贷款和募集流动资金,并未解决公司转型。未来公司通过转型提高盈利增长水平的需求依旧存在。3、富士康深耕河南市场,将在郑州投资280 亿LTPS 液晶面板项目,公司引入其作为战投具有重要意义。

13年4.03增发2.5亿股16年5月解禁。7-9集中8%均10.29无牛散。净买2800万无大宗

判断:13年解禁筹码巨多,空间也不足。今年一直在箱体内震荡。借河南混改启动站上年线,买入


601137博威合金:高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售;研发创新出 功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料,广泛应用于航空航天、高速列车、 电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具、引线框架、家电、五金卫浴等30多个行业。

2016年8月博威合金19.08元/股非公开发行3144.65万股,并支付现金9亿元,合计作价15亿元收购公司控股股东博威集团等6名股东持有的宁波康奈特100%股权;同时以不低于22.46元/股非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元用于支付现金对价等。标的公司主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,主要产品为多晶硅电池片及组件,同时具备单晶硅电池片及组件量产能力。交易完成后公司主营业务将进阶为“新材料业务+新能源业务”,形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。康奈特全球化布局,坐拥越南成本优势。受经济发展阶段差异的影响,与中国大陆相比越南博威尔特所处地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低,有利于降低产品生产成本;在税收成本方面,越南政府为了吸引外资推出了多项税收优惠政策,越南博威尔特从2015 年开始享受企业所得税“两免四减半”、免增值税、关税的税收优惠政策。总体来看,越南生产基地的投产使标的公司较中国大陆同行业企业具有一定的成本优势。

博威合金11月,以现金方式对公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、增资5.1亿元。以现金方式对博威板带进行增资,增资金额为2.5亿元。

博威合金2016年1至9月实现营业收入30.10亿元,同比增长24.96%;归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比增长204.46%;基本每股收益0.34元。

预计全年净利润增长140%至180%。

2016年5月16日在上市公司主营业务概况中称:公司通过多年的研发试制已成功将新型合金材料应用于圆珠笔头的生产,经过国际知名客户的长期验证后实现了批量销售,打破了国内圆珠笔笔头及笔头材料长期依赖进口的局面。

7-9集中17%均12.99无牛散/17.8月5.6增发解禁1.34亿股。不符吃无龙大宗股本变化。

判断:庄股突破,解放前面三次尖顶套牢盘,跟涨圆珠笔头,实际流通盘仅有45亿,有可能反超000825成为龙头,买入。


000825太钢不锈:受“中国造出圆珠笔笔尖钢 有望完全替代进口”报道影响,太钢不锈昨日强势涨停,今日继续高开走强。消息称,由太钢负责起草的《笔头用易切削不锈钢丝》行业标准已经通过了全国钢标委审核认定,太钢不锈还实现了“笔头钢材料”的量产,打破了瑞士、日本等国的长期垄断,在未来两年有望完全替代进口。

公司已具备1000万吨钢(其中300万吨为不锈钢)的生产能力,拥有不锈钢,冷轧硅钢,热轧碳卷,火车轮轴钢,合金模具钢,军工钢六大主导产品,已成为全球产能最大,工艺技术装备最先进的不锈钢生产企业。据统计,太钢集团生铁,普碳连铸坯等制造成本在全国前55家大型钢铁企业中均排名第一,炼铁,炼钢资产的注入令集团的成本优势将转移至公司。铁路行业用钢,双相钢,耐热钢,造币钢,车轴钢,纯铁,9%Ni钢等21个品种国内市场占有率第一。

公司开发了一批技术含量高,具有自主知识产权的新品种,进入国内,外尖端应用领域,有效替代了进口。不锈钢品种结构进一步优化,400系节镍型不锈钢占不锈钢总产量的比例大幅提高,409L不锈钢全面进入国内汽车排气系统生产厂家,铁路车辆专用TCS不锈钢成功应用于大秦铁路C80B不锈钢货车和长客出口客车,成功开发镍系低温压力容器用钢,产品实物质量达到国际先进水平,填补了国内空白,打破了低温液体储罐用钢长期依赖进口的局面。

15.7-16.9集中29%均价4.35基金股,牛散徐开东加仓。1.9下午板净买4400万无大宗股本变化/1.11吃7净买5000万无大宗股本变化。按今天收盘价5.12计算实际流通盘109亿元。

判断:新概念并且带动了601137,现价在潜伏筹码成本区间,获利并不丰厚,今天最强板,向上还有空间,买入


300184力源信息:力源信息正在打造一个集成电路的行业平台,并将继续开展行业整合、成为国内IC分销领域的领军者。

2014年起,力源信息已分两步收购了独立设计公司(IDH)鼎芯无限100%股权,进入到物联网及通讯领域的IC产品分销领域。收购鼎芯无限后,力源信息还开始独立设计智能终端鼎芯红表,并已成功上市销售。此外,公司还通过参股方式,对上海云汉增持股份至13.5%。

15年10月公司13.80元/股非公开发行1304.35万股,并支付现金1.8亿元,合计作价3.6亿元收购飞腾电子100%股权。飞腾电子是国内领先的能源互联网技术解决方案提供商,其主要服务各类电能表生产企业,产品涵盖软件集成、芯片加工与方案设计等。

15年12月公司及南京飞腾电子科技有限公司与南京中港电力科技有限公司于8日签署战略合作框架协议,就新能源汽车电源产品、充电桩产品的设计研发、芯片基础方案应用、生产制造等方面展开合作。根据协议,中港电力负责产品的研发设计、方案开发及销售,研发设计如原理图、PCB及固件开发和定制、核心器件选择等。飞腾电子负责产品的质量控制、测试应用、供应链管理、生产制造、售后服务,实施产品的OEM以及产能匹配提升工作。

收购获批,拟11.03元/股发行"定增+现金"的方式,作价26.3亿元购买赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿持有的武汉帕太100%股权,从而间接持有香港帕太及帕太集团100%股权。同时,力源信息拟向高惠谊、清芯民和、海厚泰基金、九泰计划、南京丰同发行股份募集配套资金13.15亿元。帕太集团代理销售20多家国内外着名电子元器件原厂的产品,拥有超过2亿个型号的现货产品。帕太集团已具备集成电路、电容、连接器、继电器、电阻器等全品类的被动电子元器件产品提供能力,并还将持续不断扩充分销产品种类。

10-12集中13%均17.41私募持股无牛散1.5不符吃净卖1000万/1.11不符吃净买4900万。

判断:通过筹码分析9月底一字板后至今为吸筹。现价在吸筹成本区内,公司并购打通产业链,极具想象力。面临60线缩量涨停双响炮。很强势,买入。


002253川大智胜:公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商,为行业龙头企业,在高端技术密集空中交通管理领域,以自主研制大型实时软件为核心,通过系统集成,形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备,并逐步取代同类进口设备,最近五年,空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。为军航用户(包括:空军、海军、陆航、中航工业)和民航用户提供空管 业务层面所需的的空管自动化系统、仿真模拟训练系统、流量管理系统、空域 管理系统、空管气象管理系统、多通道数字同步记录仪等产品。飞行模拟机培训服务由公司采购 D 级飞行模拟机,为航空公司提供飞行员模拟机培训服务。D级飞行模拟机不仅能替代真飞机训练飞行员,还可训练很多在真实飞行中极难遇到而又不适合用真飞机训练的科目。

2015年2月发布定增预案,公司拟以不低于22.13元/股的价格,募集资金总额不超过4.5亿元,用于D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目和补充流动资金。其中,D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目投入募集资金2.14亿元。项目拟购置两台全任务D级飞行模拟机,用于为航空公司、飞行学校、机场等民航相关单位提供飞行模拟机培训服务。项目建设期3年,项目建设完成后公司将进一步提高模拟机培训服务能力。此外,高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目预计总投资1.77亿元,计划使用募集资金1.76亿元。项目建设期3年,预计内部收益率为20.94%。

12月底户数43343,持续分散。无牛散。15年26.8定增16年12月解禁1670万股。1.5大宗26.78成3200万。不符吃净买8300万

判断:定增解禁无利润空间,大宗出货极少。相对底部双响炮,有做盘源动力。但上方压力较大,有前期平台及半年年线。观望,中线标的。


000837秦川机床:债转股。公司是中国机床工具行业的龙头企业,规模位列第三。

中国华融通过证券交易所集中竞价方式,减持持有的秦川机床无限售条件流通股份合计129.01万股,占秦川机床总股本0.19%。华融渝富自2016 年9 月 28日始通过大宗交易方式减持持有的全部秦川机床无限售条件流通股份2850.37万股,占秦川机床总股本的4.11%。2016 年11 月4 日,中国华融向秦川机床发送《减持计划书》,中国华融拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过证券交易所集中竞价交易减持秦川机床股份不超过13867418 股,占秦川机床总股本的1.99%;中国华融一致行动人华融渝富拟通过大宗交易方式减持秦川机床全部股份,不通过证券交易所集中竞价交易进行减持。

16年6月工信部发布了"2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目的公示",对拟入选的144个项目进行了公示,公司承担的"工业机器人减速器数字化车间"项目列入公示名单,现已通过公示。该项目预算总经费3.02亿元,建设期3年。

第一大股东陕西秦川机床工具集团挂牌成立。新集团将以上市公司秦川发展为平台,整合陕西的机床资产,最终实现整体上市,集团计划到2012年收入达到100亿元,跻身国内装备制造业50强。

11月底76214户,分散10-12大宗均8.8成2.4亿,14年6.57增发17.9月解禁2.12亿股。不符吃净买8000万。

判断:华融渝富大宗后接盘者二级市场抛售,周线遇阻60线,观望



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